Полковник Николай Устюжанин, в прошлом блестящий оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, готов на все ради выполнения своих задач. В один из дней его участие в операции заканчивается провалом, и один из агентов погибает. Убежденный, что отдел проник предатель, Николай сталкивается с временным отстранением от службы, пока идет расследование. Чтобы привлечь внимание шпиона, который, по его мнению, намерен его устранить, Устюжанин отправляется в уединенное село к своему бывшему сослуживцу, ныне управляющему приграничным районом, и берет на себя управление лесным хозяйством. Этот новый пост оказывается не менее рискованным, чем его прежняя работа: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо погибали.
