Глубоко в непроходимых лесах укрылся город Ллорис, возведённый в древние времена эльфами. Однако после того, как люди изгнали эльфов, власть в нём захватил жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любое сопротивление подавляется изгнанием и мучениями. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическое могущество. Эльфы, однако, не торопятся довериться людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремясь сохранить свой уязвимый покой.