Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В стране происходят перемены, заставляющие народ саха заново осмысливать свою культурную сущность. Конфликт двух миров постепенно перерастает в таинственное взаимодействие между директором и его недавней противницей. Перед Мартой теперь стоит сложный выбор: следовать заветам прошлого или открыть сердце любви, символизирующей надежду на лучшее будущее.