В штабе Красной Армии маршал Василевский организует стратегическое совещание, посвященное устранению японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращению катастрофы, связанной с детонацией складов опасных веществ. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд. Их задача — обнаружить местоположение завода. В отряде числятся сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить, где находится объект, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который стремится свести счеты с генерал Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточенное противостояние, поскольку японский полковник готовится взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
