В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает значительное торговое событие – ежегодная ярмарка. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление — убит богатейший в губернии дворянин, господин Нефедьев. За раскрытие этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной службы сыска. По мере расследования, Лыков сталкивается с силами, которые бросают вызов его разуму. Чтобы одержать победу над злом, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.