В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её ждёт неожиданная карьера в КГБ. Юлия удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Руководствуясь желанием раскрыть шпиона в оборонной сфере, контрразведчики под руководством Волохова организуют сложную операцию. Они планируют ввести Юлию в окружение Джима, надеясь, что он заинтересуется приманкой.
